Elektronické součástky se týkají především pasivních součástek, z nichž nejdůležitější součástky jsou součástky RCL, se širokou škálou produktů a aplikací.Globální elektronické součástky prošly třemi vývojovými fázemi, Čína s třetím převodem řetězce polovodičového průmyslu a podporou národní politiky se chystá vstoupit do fáze rychlého vývoje domácí substituce a spolu s iterativní modernizací elektronických technologií se průmysl elektronických součástek z transformace low-end na střední a high-end, představující mnoho nových rozvojových příležitostí.
1 elektronické součástky je co
Elektronické součástky jsou hotové výrobky, které při výrobě a zpracování nemění molekulární složení, jako jsou rezistory, kondenzátory, induktory atd.. Protože neprodukují vlastní elektrony, nedochází k řízení a transformaci napětí a proudu, tzv. pasivní zařízení, a protože nemůže být vybuzen na elektrický signál zesilování, oscilace atd., odezva na elektrický signál je pasivní a submisivní, známá také jako pasivní součástky.
Elektronické součástky se dělí hlavně na součástky třídy obvodů a součástky třídy připojení, součástky třídy obvodů jsou hlavně součástky RCL, součástky RCL jsou rezistory, kondenzátory a tlumivky tří typů a transformátory, relé atd.;komponenty třídy připojení obsahují dvě podkategorie, jednu pro komponenty fyzického připojení, včetně konektorů, patic, desek plošných spojů (PCB) atd., a druhou pro pasivní RF zařízení včetně filtrů, vazebních členů Druhá jsou pasivní RF zařízení včetně filtrů , spojky, rezonátory atd.
Elektronické součástky známé jako „rýže elektronického průmyslu“, z nichž výstupní hodnota RCL součástek tvořila 89 % celkové výstupní hodnoty elektronických součástek, kondenzátory, tlumivky, rezistory zabírají drtivou většinu výstupní hodnoty elektronických součástek .
Celkově elektronické součástky jako základní elektronické součástky, s postupným zvyšováním výkonu koncových zařízení, objem se postupně snižoval, což ukazuje vývojový trend miniaturizace, integrace, vysokého výkonu, čipové komponenty se staly hlavním proudem komponent RCL, staly se hlavní hnací silou rozvoje průmyslu.
2 Situace na trhu
1, průmysl elektronických součástek do vzestupného cyklu
Počínaje druhou polovinou roku 2020, kdy se nová epidemie koruny zotavila, navazující 5G, automobilová elektronika a další oblasti prudkého nárůstu poptávky, nabídky produktů, zahájilo toto odvětví nové kolo vzestupného cyklu boomu.Očekává se, že velikost trhu s elektronickými součástkami v roce 2026 bude 39,6 miliard USD, v letech 2019–2026 bude růst přibližně 5,24 %.Mezi nimi se vývoj 5G, chytrých telefonů, chytrých automobilů atd. stává hlavním motorem pro podporu nového kola vývoje elektronických součástek.
Přenosová rychlost technologie 5G bude o 1-2 řády vyšší než u 4G a zvýšení přenosové rychlosti bude řídit množství filtrů, výkonových zesilovačů a dalších RF front-end zařízení a vytáhne použití induktorů, kondenzátorů a další související elektronické součástky.
Scénáře aplikací pro smartphony se nadále obohacují, snaha o maximální funkčnost a výkon, na podporu čipu, integrace elektronických součástek, elektronických součástek až po miniaturizaci vývoje ve stejnou dobu, použití elektronických součástek jednoho mobilního telefonu je rychle rostoucí.
Inteligentní systém řízení výkonu automobilu, informační a zábavní systém, bezpečnostní řídicí systém a elektronický systém karoserie pro zlepšení jízdních vlastností pomocných systémů se stále zvyšují, podporují růst automobilové elektroniky.Očekává se, že celkové průměrné množství automobilových elektronických součástek přesáhne 5 000, což bude tvořit více než 40 % výstupní hodnoty celého vozidla.
2, pevninská Čína urychlit zachycení trhu
Z regionální distribuce zaujímají v roce 2019 pevninská Čína a Asie společně 63 % podílu na celosvětovém trhu elektronických součástek.Kondenzátorové pole Japonsko, Korea a Tchaj-wan oligopol, odporové pole Čína Tchaj-wan Guoguang dominantní postavení, induktorové pole japonským výrobcům jako dominantní.
obrázky
S modernizací spotřební elektroniky, novými technologiemi a aplikacemi 5G v kombinaci s cílem dalšího nárůstu poptávky po elektronických součástkách začali japonští a korejští výrobci elektronických součástek upravovat své strategie, výrobní kapacita se postupně přesunula na automobilovou elektroniku, průmyslová miniaturizace vysoce- kapacita, vysoce výkonné produkty a RF komponenty.
Japonsko a Jižní Korea továrny na elektronické součástky modernizují produktovou strukturu a zároveň se postupně vzdávají středního a nízkého trhu, což vede k propasti mezi nabídkou a poptávkou na středním a nízkém trhu, k příležitostem rozvoje domácích podniků s elektronickými součástkami, v tuzemsku se objevila řada vysoce kvalitních společností, jako jsou tři kruhové skupiny (keramické kondenzátory), Faraday Electronics (filmové kondenzátory), Shun Lo Electronics (tlumivky), Aihua Group (hliníkové elektrolytické kondenzátory) atd.
S postupným stahováním japonských a korejských výrobců z low-end trhu, domácí podniky začaly zrychlovat svůj podíl na trhu, domácí výrobci jako Fenghua, tři prsteny, Yuyang atd. vytyčili nové projekty výrobní kapacity, příští tři roky rozšíření kapacity jsou velké nárůsty, očekává se, že urychlí podíl na trhu.
3 horké oblasti
1、Čipový vícevrstvý keramický kondenzátorový průmysl
Podle údajů China Electronic Components Industry Association vzrostla velikost globálního trhu s keramickými kondenzátory v roce 2019 meziročně o 3,82 % na 77,5 miliardy juanů, což představuje až 52 % celosvětového trhu s kondenzátory;Velikost čínského trhu s keramickými kondenzátory vzrostla oproti roku 2018 o 6,2 % na 57,8 miliard juanů, což představuje až 54 % domácího trhu s kondenzátory;celkově vykazuje globální i domácí podíl na trhu keramických kondenzátorů trvale rostoucí trend.
MLCC má výhody malých rozměrů, vysoké specifické kapacity a vysoké přesnosti a lze jej nalepit na desky plošných spojů, hybridní IC substráty atd., což odpovídá trendu miniaturizace a nízké hmotnosti spotřební elektroniky.V posledních letech se rychle rozvíjejí chytré telefony, nová energetická vozidla, průmyslové řízení, 5G komunikace a další průmyslová odvětví, což přináší obrovský růstový prostor pro průmysl MLCC.Očekává se, že velikost globálního trhu MLCC vzroste v roce 2023 na 108,3 miliard juanů;Velikost čínského trhu MLCC vzroste na 53,3 miliard juanů, přičemž složená roční míra růstu bude vyšší, než je celosvětová průměrná roční míra růstu.
Globální průmysl MCLL má vysoký stupeň koncentrace trhu a vytvořil stabilnější oligopolní vzorec.Japonské podniky mají silnou výhodu v globální první vrstvě, Jižní Korea, Spojené státy, Čína a Tchaj-wan podniky obecně v druhé vrstvě, technologie a úroveň měřítka čínských pevninských podniků je ve třetí vrstvě relativně zaostalá.Čtyři největší společnosti na globálním trhu MLCC v roce 2020 jsou Murata, Samsung electromechanical, Kokusai, solární energie, podíl na trhu 32 %, 19 %, 12 %, 10 %.
Přední tuzemské společnosti okupují trh produktů nižší a střední třídy.V Číně existuje asi 30 hlavních civilních výrobců MLCC, přičemž místní podniky zastupují Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology a Micro Capacitor Electronics, které vyrábějí hlavně středně velké a velké produkty s nízkou kapacitní hodnotou a relativně nízkým technickým obsahem.
2, průmysl filmových kondenzátorů
S rozvojem nového čínského energetického průmyslu a na pozadí přísných požadavků na úsporu energie a snižování emisí zaznamenal průmysl filmových kondenzátorů v letech 2010 až 2015 boom a tempo růstu mělo tendenci se po roce 2015 stabilizovat a nadále rostlo průměrným ročním sazba 6 %, přičemž velikost trhu dosáhla v roce 2019 9,04 miliardy jüanů, což představuje asi 60 % celkové produkce globálního trhu, což je první místo na světě.
S implementací národních strategií, jako je „uhlíková neutralita“, se nový čínský energetický trh dále rozšíří a přinese dlouhodobé stabilní tempo růstu na trh filmových kondenzátorů.Očekává se, že trh filmových kondenzátorů pro nová energetická vozidla poroste v letech 2020 až 2025 o 6,1 % CAGR a v roce 2025 dosáhne 2,2 miliardy dolarů, což z něj udělá nejdůležitější spotřebitelský trh pro filmové kondenzátory.
Globální trh s filmovými kondenzátory je vysoce koncentrovaný, se zřejmými výhodami hlavních podniků.Nejlepší značky a značky první řady filmových kondenzátorů jsou monopolizovány podniky z Japonska, Německa, Itálie, Spojených států a dalších zemí a domácí podniky jako Farad Electronics a Copper Peak Electronics jsou hodnoceny jako značky druhé a třetí řady. .V roce 2019 zaujímá Panasonic na celosvětovém trhu filmových kondenzátorů více než polovinu podílu na trhu a pouze jeden podnik v pevninské Číně, Farrar Electronics, je v popředí a zabírá 8 % podílu na trhu.
3、Čipový odporový průmysl
V kontextu zrychleného vývoje technologií, jako je 5G, umělá inteligence, nová energetická vozidla a velká data, čipové rezistory zajišťují vývojovou dynamiku prostřednictvím navazujících aplikací, přičemž hlavní aplikační oblastí je tenká a lehká spotřební elektronika, která představuje 44 % trh a další hlavní oblasti zahrnují spotřební elektroniku, automobilový průmysl, komunikace, průmysl a vojenství.Velikost trhu čipových rezistorů od roku 2016 do roku 2020 neustále rostla z 1,5 miliardy USD na více než 1,7 miliardy USD a očekává se, že velikost globálního trhu s čipovými rezistory dosáhne v roce 2027 2,4 miliardy USD.
V současné době dominují americké a japonské společnosti na trhu špičkových čipových rezistorů, ale expanze směrem dolů nestačí.Americké a japonské společnosti se zaměřují na vysoce přesné produkty se zaměřením na procesy zpracování tenkých vrstev, jako je americký Vishay je největším výrobcem ultra-vysoké odolnosti, zatímco Japonsko má velkou kapacitu v oblasti vysoce přesných modelů 0201 a 0402 produkty.Tchajwanský Kokusai má 34% podíl na globálním trhu čipových rezistorů s měsíční produkcí až 130 miliard kusů.
Pevninská Čína má velký trh s čipovými rezistory s malým podílem místních společností.Čínský trh se spoléhá na společné podniky a dovoz je vysoký a výrobci rezistorů jsou převážně státní podniky přeměněné na akciové společnosti, jako jsou Fenghua Hi-Tech a Northern Huachuang, pro které je obtížnější vytvořit vedoucí roli v čipovém rezistoru. průmysl, což má za následek, že celý domácí průmyslový řetězec čipových rezistorů je velký, ale ne silný.
4、Průmysl desek s plošnými spoji
S neustálými inovacemi produktů elektronické komunikace se poptávka po měkkých deskách v PCB neustále zvyšuje, například poptávka po měkkých deskách v mobilních telefonech Apple se zvýšila ze 13 kusů v páté generaci na 30 kusů nyní a rozsah Očekává se, že celosvětový průmysl PCB v roce 2025 dosáhne 79,2 miliardy USD. Očekává se, že čínský podíl na trhu PCB po mnoho let celosvětového podílu prvního roku 2025 přesáhne 41,8 miliardy USD, což představuje složené tempo růstu 6 %, což překročí celosvětový průměrný růst hodnotit.
Na čínském trhu s deskami s plošnými spoji jsou hlavní odborníci rozděleni do tří úrovní s vysokou, střední a nízkou úrovní, špičková oblast po zahraniční investice, Hongkong, Tchaj-wan, dominuje několik podniků z pevninské Číny, většina domácích podniků v hlavním městě a technologii nevýhodou, zaměřené především na oblasti low-end produktů.
Podle složení podílu na trhu podniků lze vidět, že tržní koncentrace čínského průmyslu desek s plošnými spoji je nízká, v posledních letech mírně vzrostla.2020 čínský průmysl desek plošných spojů CR5 je asi 34,46 %, ve srovnání s rokem 2019 se zvýšil o 2,17 procentních bodů;CR10 je zhruba 50,71 %, oproti roku 2019 vzrostl o 1,88 procentního bodu.
5 、 Odvětví elektronických nosičů
Obnova spotřební elektroniky po popularitě 5G, rozvoj umělé inteligence a rychlý vývoj elektrických vozidel podpoří růst poptávky na trhu s elektronickými nosnými páskami a očekává se, že celosvětová poptávka na trhu s papírovými nosnými páskami vzroste o 4,1 %. meziročně na 36,75 miliard m v roce 2021. poptávka na trhu s papírovými nosnými páskami v Číně vzroste meziročně o 10,04 % na 19,361 miliard m v roce 2022.
Elektronická nosná páska patří do mezery na trhu, přičemž trh s elektronickými součástkami přináší expanzi poptávky na trhu s elektronickými nosnými páskami, globální a čínská velikost trhu s elektronickou nosnou páskou je stabilně rostoucí trend.Očekává se, že v roce 2021 celosvětový trh s papírovými nosnými páskami vzroste meziročně o 4,2 % na 2,76 miliardy juanů a v roce 2022 vzroste velikost čínského trhu s papírovými nosnými páskami meziročně o 12 % na 1,452 miliardy yuan.
Čínské, japonské, korejské a další země podniky zaujímají většinu podílu na globálním trhu.Mezi nimi japonské podniky začaly dříve a mají relativně vedoucí technologii;Jihokorejské podniky se v posledních letech rozvíjely rychleji a tržby v zámoří nadále rostly;v Číně a na Tchaj-wanu vznikaly jeden po druhém vynikající výrobní podniky, jejichž úroveň konkurenceschopnosti se postupně v některých ohledech přibližuje a předčí japonské a korejské podniky.Podíl společnosti JMSC na celosvětovém trhu s papírovými nosnými páskami dosáhne v roce 2020 47 %.
Průmysl tenkých nosných pásek má vysokou překážku vstupu a domácí konkurence není tvrdá.Od roku 2018 má JEMSTEC více než 60 % podílu na domácím trhu s papírovými nosnými páskami a téměř žádné místní konkurenty, ale má malou vyjednávací sílu pro dodavatele na předcházejícím trhu a určitý prostor pro vyjednávání pro navazující kupující a není snadno ohrožen potenciálními účastníky a substituty.
6 、 Odvětví výroby elektronické keramiky
Elektronická keramika od průmyslu MLCC řízená zřejmým.MLCC je široce používán ve spotřební elektronice, komunikacích, automobilové elektronice, domácích spotřebičích a dalších oborech, současná velikost trhu je více než 100 miliard juanů, očekává se, že do budoucna bude udržovat roční tempo růstu směsi 10 % až 15 %, což povede průmysl elektronické keramiky do fáze rychlého rozvoje.
V posledních letech se očekává, že velikost čínského trhu s elektronickou keramikou udrží tempo růstu sloučenin 13 % nebo více, v roce 2023 dosáhne 114,54 miliard juanů, což je široký prostor pro domácí substituci.Domácí elektronická pasta hladce získá uznání zákazníka pro rozšíření rozsahu lokalizačního trhu;domácí keramický sekáček je prolomení zámořské monopolní situace, očekává se, že dosáhne rychlého objemu;Mezitím se postupně odhalovala výhoda domácí technologie jádra membránových desek palivových článků.
Japonsko, Spojené státy a Evropa vedou světový průmysl elektronické keramiky a zaujímají špičkový trh.Japonsko s výhodami široké škály elektronických keramických materiálů, vysokou produkcí a kvalitní technologií zaujímá 50 % podílu na celosvětovém trhu, následované Spojenými státy a Evropou s 30 % a 10 % podílu na trhu.Japan SaKai se v celosvětovém tržním podílu 28% umístila na prvním místě, americká společnost Ferro a také z japonské NCI na druhém a třetím místě.
Vzhledem k vysokým technickým a technologickým překážkám a čínský elektronický keramický průmysl začal pozdě, je zřejmá mezera domácích výrobců v oblasti technologie, technologie a přidané hodnoty než u zahraničních známých podniků, současné produkty se soustřeďují hlavně na low-end produkt plocha.Budoucnost s národním programem výzkumu a vývoje, investicemi do tržního kapitálu, rozšířením aplikačního scénáře, akumulací stávajících podnikových technologií a dalšími mnoha příznivými faktory pomůže čínským podnikům postupně se transformovat směrem k průmyslové vysoké přesnosti.
Čas odeslání: 21. listopadu 2022